■ 2022年，曾創(chuàng)造了一個新消費市場神話的元氣森林，其傳奇故事似乎迎來了拐點。
■ 資料顯示，2018-2021年，元氣森林的銷售額增長率分別為300%、200%、309%以及170.3%，這種增速放在任何一個行業(yè)都是耀眼的存在；2021年底，元氣森林的估值已高達(dá)150億美元(約合人民幣950億元)。
■ 紅星資本局注意到，2022年，元氣森林的銷量增速已經(jīng)降至30%左右；市場上隨處可見臨期產(chǎn)品，竄貨亂價問題也困擾著元氣森林。
■ 短短一年多時間，年輕的元氣森林身上，究竟發(fā)生了什么？
開始“討好”經(jīng)銷商
元氣森林迎來銷售瓶頸，從企業(yè)早期的渠道布局看，或許早已有跡可循。
在渠道層面，2016年至2018年，元氣森林剛剛崛起時，企業(yè)最為核心的渠道是高線城市的CVS渠道(便利店)，之后拓展至高線城市KA渠道(大賣場)。但如今，經(jīng)過幾年的高速增長，元氣森林在北上廣等一線城市增速已放緩，線上電商渠道的增長也已經(jīng)趨于飽和。
想要業(yè)績突破，元氣森林就必須依靠傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道，這恰恰是之前所忽視的。于是，近半年，元氣森林主動“放下身段”，掀起了一場轟轟烈烈的渠道轉(zhuǎn)型變革。
在去年年底的經(jīng)銷商大會上，“渠道及經(jīng)銷商”被元氣森林視為2022年最需反思與復(fù)盤的環(huán)節(jié)，也是2023年最重要的工作方向之一。創(chuàng)始人唐彬森表示：“長期來說，依托經(jīng)銷商發(fā)展我們的銷售網(wǎng)絡(luò)才是正道�！辈⒎Q元氣森林在2023年會史無前例地重視經(jīng)銷商。今年上半年，多家媒體報道唐彬森開始頻繁拜訪經(jīng)銷商，和經(jīng)銷商們打成一片。
“討好”下沉市場的經(jīng)銷商，或許的確能給走到“命運十字路口”的元氣森林一線機會。
公開資料顯示，2022年縣級市-縣城-農(nóng)村地區(qū)這一類下沉市場的飲料零售市場份額占據(jù)了飲料大盤的61%。從渠道類型角度，食雜店等小型零售渠道依然占據(jù)市場的半壁江山。這部分區(qū)域的市場及渠道類型，通常被稱為“傳統(tǒng)渠道”，銷售工作的成績也大都依賴渠道與經(jīng)銷商的建設(shè)。
元氣森林曾表示，2023年在“經(jīng)銷商”的市場策略是通過經(jīng)銷/分銷商的進(jìn)一步布建、專注于核心口味的鋪市政策、重要市場的瓶碼活動持續(xù)擴大下沉市場的鋪市增長。
如今，元氣森林在渠道上的重心已經(jīng)發(fā)生改變，經(jīng)銷商被元氣森林放在了至關(guān)重要的位置。因為元氣森林意識到了這個曾經(jīng)被自己忽略的下沉市場，才是中國軟飲行業(yè)真正的大本營。而想要進(jìn)入這個大本營，就必須依靠經(jīng)銷商們來帶路。
互聯(lián)網(wǎng)思維是毒藥？
復(fù)盤元氣森林當(dāng)年的火爆，一方面是產(chǎn)品踩中了無糖的風(fēng)口，另一方面也離不開近乎瘋狂的營銷宣傳。
在產(chǎn)品上，元氣森林“0糖”“0卡”“0添加”“0脂”這些概念，成功地綁定了一群追求健康、怕長胖的年輕消費群體。不過此后，元氣森林的這些概念也引來不少質(zhì)疑。
在宣傳上，元氣森林一直以來都十分大手筆。一方面通過頂流明星簽約代言以及熱門綜藝贊助提高品牌影響力，另一方面通過在年輕人聚集的小紅書、抖音等線上平臺宣傳，快速形成“種草效應(yīng)”。公開資料顯示，2020年元氣森林營收27億元，廣告費9億元，占總營收的比重高達(dá)33.33%。
唐彬森之前在采訪中提到，“敢在創(chuàng)造20億元收入時，就掏出18億元去做廣告投放”，也證實了元氣森林的“營銷驅(qū)動”策略。
不過，通過燒錢迅速占領(lǐng)市場，這是典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法，元氣森林把它放在飲料行業(yè)中，長期來看就很難行得通了。畢竟飲料本身不存在技術(shù)壁壘，“0糖”很快從藍(lán)海轉(zhuǎn)向紅海。公開資料顯示，2020年以來，面世的無糖氣泡水產(chǎn)品超過30款，有可口可樂、農(nóng)夫山泉這樣的行業(yè)巨頭，也有喜茶、奈雪的茶等新茶飲品牌。雖然這些氣泡水品牌主打概念五花八門，但包裝、配料相差無幾，并沒有太多新意。
此外，農(nóng)夫山泉直接對經(jīng)銷商說，“和他們(元氣森林)合作，就不要和我們合作了�！笨煽诳蓸泛桶偈驴蓸芬病胺旁挕币�2022年干掉元氣森林。
而元氣森林用戶主要是20歲左右的青年人群，這部分消費者熱愛追求新鮮事物，往往品牌忠誠度低。在市場競爭加劇下，元氣森林風(fēng)味氣泡水市場份額連續(xù)下滑，從2019年的85%跌至2022年的至多50%。
其實，除了產(chǎn)品和營銷外，元氣森林用互聯(lián)網(wǎng)思維做渠道，也讓渠道變了味。比如為了實現(xiàn)持續(xù)高增長目標(biāo)，不斷壓貨給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商就會想盡各種辦法去甩貨，這導(dǎo)致2022年元氣森林一直被竄貨亂價問題困擾。
目前，元氣森林官方網(wǎng)站公司簡介已經(jīng)由“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新型飲品公司”變成“中國食品飲料企業(yè)”，調(diào)整產(chǎn)品矩陣、發(fā)力傳統(tǒng)渠道、自建工廠，元氣森林回歸傳統(tǒng)的步伐在加快。
總的來說，元氣森林最初想走捷徑，但在中國食品飲料行業(yè)沒有捷徑可走，如今的元氣森林，只能再補足基本功。
能否與巨頭“扳手腕”
軟飲行業(yè)具有高頻、剛需、消費者品牌忠誠度低、市場容量大等特點，因此玩家眾多。
但這個行業(yè)又很難有企業(yè)能與農(nóng)夫山泉、可口可樂這類頭部玩家扳手腕，包括元氣森林也很難。原因在于，線下渠道的建設(shè)實則非常困難。
據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前在中國，線下傳統(tǒng)渠道由大約630萬家小店構(gòu)成，其中超過75%的終端小店集中在三線及以下城市。這些門店分布在全國各個地級市、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道里。
在這個超大規(guī)模、立體、多層次的市場里，想要真正觸達(dá)終端，讓數(shù)百萬計的店老板愿意推銷、售賣產(chǎn)品，顯然是一個復(fù)雜無比的事情。而要打贏這場艱難的戰(zhàn)役，必須依賴深度經(jīng)銷，建設(shè)自己的分銷網(wǎng)絡(luò)。深度分銷也是一個復(fù)雜而龐大的流通價值鏈，這其中經(jīng)銷商無比重要，因為品牌自己是無法有效連接百萬終端的，鋪貨、訂單、配送、售后服務(wù)，經(jīng)銷商就是中繼節(jié)點。
以農(nóng)夫山泉為例，它的成功絕不單單是廣告做得好，真正讓農(nóng)夫山泉崛起的是其直控終端的渠道分銷網(wǎng)絡(luò)。
2008年，農(nóng)夫山泉開始市場精耕模式，核心就是直控終端。農(nóng)夫山泉的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)終端的維護(hù)跑單，品牌推廣活動的策劃，經(jīng)銷商配合送貨。此后農(nóng)夫山泉對經(jīng)銷體系也多次調(diào)整，目前主要采用一級經(jīng)銷商和KA客戶直營結(jié)合的經(jīng)銷模式。
值得一提的是，2020年起，為進(jìn)一步推動市場下沉，農(nóng)夫山泉在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場同少量有市場潛力的次級經(jīng)銷商簽訂公司方、經(jīng)銷商、次級經(jīng)銷商間的三方協(xié)議，以便加強同該等次級經(jīng)銷商的溝通，便于公司深入了解下沉市場信息。
總的來說，從總部到大區(qū)、省區(qū)、城市、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)，再到一家家終端店鋪，這注定是一個龐大而復(fù)雜的銷售網(wǎng)絡(luò)。年輕的元氣森林，想要和巨頭們扳手腕，或許還需要時間積累。
成都商報-紅星新聞記者 劉謐
